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    Análise de evolução de crédito (valores e texto de obs.)

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    Análise de evolução de crédito (valores e texto de obs.) Empty Análise de evolução de crédito (valores e texto de obs.)

    Mensagem  Macielj91 9/4/2016, 02:04

    Boas,

    Sou principiante no Access, sei fazer o básico. Estou a tentar passar uma base de dados do Excel para o Access, de forma a efetuar uma análise mais completa.

    Faço uma análise de crédito de clientes em Excel mensal, onde preencho o limite de crédito e um campo com observações.

    Pretendo criar um relatório onde consiga abrir cliente a cliente e consiga mostrar a evolução histórica dos limites de crédito juntamente com as observações data a data.

    Ex:

    N Cliente Nome Mês Limite de crédito Observação

    1024 Ana Janeiro 500€ O cliente tem de fazer um esforço no pagamento mensal.
    1024 Ana Fevereiro 500€ O cliente tem de fazer um esforço no pagamento mensal. Cliente combinou pagar mais 100€
    1024 Ana Março 400€ O cleinte está a fazer um esforço a fim de regularizar a sua conta.
    (...)


    Desde já, obrigado pela vossa atenção.
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    Análise de evolução de crédito (valores e texto de obs.) Empty Re: Análise de evolução de crédito (valores e texto de obs.)

    Mensagem  ahteixeira 9/4/2016, 12:05

    Olá Jesse Maciel, Bem-vinda ao fórum.
    Interessante, mas não compreendi bem.
    Pode disponibilizar ficheiro Excel com alguns dados de amostragem e completar como pretende fazer a análise.

    Assim, ficará mais fácil para qualquer membro ajudar.
    Abrço
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    Mensagem  Macielj91 10/4/2016, 02:29

    Boa noite,

    Vou disponibilizar um Excel semelhante ao que uso para análise apenas com 2 clientes. Na prática eu utilizo um ficheiro para a análise com todos os clientes, e um ficheiro por cada cliente com o seu histórico e gráfico.

    O que eu pretendo é tornar a análise mais fácil e rápida, ou seja, quero escolher o cliente (através do número de cliente) e quero que a informação apareça organizada cronologicamente (limites e observações) e que apareça o gráfico também.


    Espero que entendam o que quero.

    Desde já obrigado.


    Cumps.
    Anexos
    Análise de evolução de crédito (valores e texto de obs.) AttachmentAnálise de crédito.xlsx
    Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.
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    Análise de evolução de crédito (valores e texto de obs.) Empty Re: Análise de evolução de crédito (valores e texto de obs.)

    Mensagem  ahteixeira 10/4/2016, 10:56

    Olá Jesse Maciel,
    Com o excel já deu para compreender melhor o que pretende.

    1) Agora, pergunto de que forma é disponibilizada a informação.
    Ficheiro excel, com uma folha com a informação corrida?

    2) Qual a periodicidade de actualização:
    Diariamente, mensalmente, quando necessário?

    Abraço
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    Mensagem  Macielj91 10/4/2016, 20:01

    Boa noite.

    1) A informação é disponibilizada em ficheiro Excel, eu seleciono as colunas que pretendo e deixo a restante informação apenas para consulta, caso necessário.

    2) É feita uma análise completa mensalmente. As análises extraordinárias são feitas com base no sistema de faturação, visto o crédito ser até um máximo de 30 dias, e a conta deve ser saldada mensalmente.

    Abraço
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    Mensagem  ahteixeira 10/4/2016, 20:17

    Olá Jesse Maciel, então é feita uma exportação do sistema de facturação em formato excel.

    Acho que uma solução era ter um projecto em Access que importava dados para analise através do Excel.
    Todo o tratamento seria em Access.

    Como fica o seu ficheiro de excel quando exportado ou gerado, apenas com uma folha e os dados corridos?
    Pode postar ficheiro apenas como é gerado (os dados podem ser simulados, para confidencialidade da informação).
    Será o detalhe final para análise.
    Abraço
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    Mensagem  Macielj91 11/4/2016, 00:28

    Boa noite,

    O sistema exporta a folha tal como já mostrei apenas com mais colunas, anexo uma folha completa.

    Sugere que tenha uma folha em Excel para cada cliente, e que importe para análise indivídual, certo?


    Abraço
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    Mensagem  ahteixeira 11/4/2016, 13:15

    Olá Jesse,

    Com o Access, podemos ligar (vincular) ou importar através de um ficheiro de Excel.
    Fiz um pequeno teste a ligar, pode baixar do link abaixo:
    AnaliseCreditoTemp.zip

    Deve descompactar de forma a ficar assim no disco C:\Temp
    Caso seja outra pasta, deve refazer a ligação.

    Apenas quero demonstrar que é possível trabalhar no Access sendo a origem dos dados em Excel.
    Criei uma consulta que pode chamar e introduzir o código do cliente.
    Espero que ajude.

    Abraço

      Data/hora atual: 11/4/2021, 14:45